Primeur voor Nederland: Corporate finance-adviseur neemt vermogensbeheerder over

De wens stond al jaren op de strategische agenda van Oaklins Nederland, de toonaangevende internationaal opererende corporate finance adviseur aan de Amsterdamse Beethovenstraat. “De koppeling met een toonaangevende vermogensbeheerder biedt concrete toegevoegde waarde voor onze klanten”, vertelt Frederik van der Schoot, Managing Partner bij Oaklins Nederland.

“We zochten naar een vooraanstaand family office dat naadloos bij het Oaklins DNA past, vervolgt hij.” Anno 2026 is de juiste partij gevonden, Andreas Capital, vermogensbeheerder en family office van – met name – Nederlandse ondernemersfamilies wordt overgenomen.

Het is voor het eerst in Nederland dat een onafhankelijke corporate finance-adviseur zijn dienstverlening combineert met vermogensbeheer. Collega Managing Partner Frank de Hek: “Deze krachtenbundeling is de nieuwste stap in onze ambitieuze strategie. We groeiden afgelopen jaren zelfstandig naar een team van 66 collega’s, een verdubbeling ten opzichte van 5 jaar geleden. Ook na deze overname blijven we inzetten op groei. In de kern autonoom, maar mogelijk brengen we ook verdere versnelling door gerichte, strategische overnames.”

Andreas Capital

Andreas Capital is een onafhankelijk family office en vermogensbeheerder voor ondernemers, families, business professionals en stichtingen. De onderneming ondersteunt hen bij vermogensstructurering, strategische assetallocatie, private market-oplossingen, intergenerationele vermogensoverdracht en risicobeheer.

Deze geïntegreerde aanpak komt samen in vier proposities: Family Office Services, Wealth Management, Wealth Management voor Business Professionals en Private Markets. Binnen Wealth Management voor Business Professionals biedt Andreas Capital gespecialiseerde dienstverlening voor onder meer private equity managers, advocaten, consultants en andere professionals met complexe vermogensvraagstukken.

Andreas Capital combineert persoonlijke betrokkenheid met een gestructureerde, institutionele beleggingsaanpak en richt zich op het duurzaam beschermen en verder laten groeien van vermogen over generaties heen.

“Als gezegd is bij Oaklins Nederland passend DNA een absolute must”, zegt Frank de Hek. “Die match vonden we bij Andreas Capital. Een gerenommeerd multi-family office en vermogensbeheerder met een vergunning van de Luxemburgse toezichthouder.”

Andreas Capital is de ‘privé-vermogensbeheerder’ van een aantal ondernemersfamilies die na de financiële crisis van 2008/2009 behoefte hadden aan meer persoonlijke betrokkenheid en een gestructureerde, institutionele beleggingsaanpak. Het kantoor en zijn rechtsvoorgangers richten zich al bijna dertig jaar op de bovenkant van de markt. Daarnaast heeft de onderneming de afgelopen jaren een uitgebreide private market-propositie opgebouwd. Andreas Capital begeleidt inmiddels meer dan vijftig klanten en heeft ongeveer 1,5 miljard euro aan vermogen onder beheer en/of advies.

Over dat ‘onderling passende DNA’, zegt zijn collega Managing Partner Frederik van der Schoot: “Bij Andreas Capital wordt op eenzelfde wijze gewerkt als bij Oaklins Nederland. Ondernemend, persoonlijk, met een no-nonsense insteek. Veel partijen in onze branches praten veel, heel veel. Maar zeggen uiteindelijk weinig tot niets. Wij leggen er de nadruk op om zo simpel en duidelijk mogelijk zaken uit te leggen. In de dagelijkse praktijk werken we zes tot twaalf maanden aan de bedrijfsverkoop van een ondernemer, vaak ook de founder. Wat te doen met dat vrijkomende vermogen? We zien dat ondernemers vaak heel onrustig worden, als die uiteindelijke exit nadert. De man of vrouw wordt in dat tijdsbestek door tal van partijen benaderd met allerlei investeringsvoorstellen.”

‘Door deze koppeling kan 10 tot 15 procent extra rendement worden gerealiseerd’

Frederik van der Schoot: “De combinatie corporate finance en vermogensbeheer sluit aan op een concrete en al langer bestaande klantbehoefte. Ondernemers die hun bedrijf (deels) verkopen, krijgen te maken met complexe vermogensvraagstukken. Door de overname van Andreas Capital kunnen wij die ondernemers zowel tijdens als ná de verkoop begeleiden. Een tijdige voorbereiding geeft direct rust na een intensief en vaak ook emotioneel beladen traject en leidt tot vermogens die zes tot twaalf maanden eerder kunnen worden geïnvesteerd. Wat 10 tot 15 procent extra rendement kan opleveren. Daarmee bieden we concrete toegevoegde waarde.”

Van der Schoot en De Hek: “Wij positioneren ons met deze overname als onafhankelijk alternatief voor grootbanken en traditionele marktpartijen. Deze overname geeft ons direct de schaal voor het introduceren van hoogwaardige dienstverlening. Tegelijkertijd blijven we compact genoeg om het behoud van onze persoonlijke en betrokken aanpak te garanderen en voort te zetten.”

Waarom Oaklins Nederland dit gat in de markt zag, ziet en nu dus de polderprimeur heeft, waar het bij andere partijen oorverdovend stil blijft? “Zo gemakkelijk is het natuurlijk niet”, aldus Frank de Hek. “Corporate finance-advies en vermogensbeheer, het zijn beide onderling verschillende organisaties, spelend in andere takken van sport. Het is niet eenvoudig om zo’n samenwerking rond te krijgen en vanaf niets opbouwen gaat gepaard met grote investeringen in zowel geld als tijd.”

‘Die vergunning van de Luxemburgse CSSF is ook een belangrijke kwaliteitsstempel’

Wat voor Oaklins Nederland óók een rol speelde bij de overname: Andreas Capital heeft een vergunning van de Luxemburgse toezichthouder. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Die dus nog goedkeuring moet verlenen aan de overname.

“Die vergunning van de CSSF is zeker ook een belangrijke kwaliteitsstempel”, zegt Frederik van der Schoot. “In Nederland is goedkeuring van toezichthouders voor family offices niet gereguleerd. We hebben afgelopen jaren met, zo schat ik inmiddels, zo’n tien partijen gesproken. Tastbaar toegevoegde waarde zagen we bij andere vermogensbeheerders niet. Tot we Andreas Capital benaderden. We merkten onmiddellijk die sterke inhoudelijke en culturele match. Deze vermogensbeheerder is onafhankelijk en transparant over de waarde die zij toevoegen, heeft een sterk inhoudelijke aanpak zonder zaken onnodig complex te maken en richt zich – net als wij dus – op de bovenkant van de markt.”

De Hek: “Als de overname is afgerond, gaan we versneld investeren in de dienstverlening van Andreas Capital en invulling geven aan de ambitie om verder te bouwen aan de leidende positie als family office, vermogensbeheerder en specialist op het gebied van private markets.”

‘Ook na deze acquisitie blijven we inzetten op groei. Autonoom en door overnames’

Oaklins Nederland blijft ook na de overname van Andreas Capital gericht op verdere groei, zegt Managing Partner Frank de Hek. “Ook na deze acquisitie blijven we inzetten op groei. Autonoom in de kern, als gezegd. Maar mogelijk brengen we ook een versnelling door gerichte, strategische overnames. Onze hoofdroute voor Andreas Capital voor de komende vijf jaar? Van 1,5 miljard euro beheerd vermogen doorgroeien naar 3 tot 5 miljard euro. Onze ambitie is groot, we kijken bijvoorbeeld naar groei in vijf Europese landen en focussen daarbij op grote klanten. Voor Oaklins en Andreas Capital samen gaan we naar een personeelsbestand van honderd collega’s.”

Zijn collega Managing Partner Frederik van der Schoot vult aan: “Met Andreas Capital hebben we zoveel meer slagkracht. Er is straks een onafhankelijke partij aan boord die aantrekkelijker voor ondernemers met verkoopambities kan zijn dan de traditionele grootbanken. Andreas Capital is ook veel beter in staat om maatwerkoplossingen te bieden dan de grootbanken, die veel meer met een vast stramien werken. Win-win situatie voor Andreas Capital, voor Oaklins en voor de échte ondernemer.”

Andreas Capital blijft onder eigen naam zelfstandig opereren binnen de Oaklins Nederland-groep.

Langtermijn focus

Oaklins Nederland is kwalitatief hoogwaardig in de markt actief en adviseert klanten in de financiële range van 10 tot 200 miljoen euro. De kernwaarden van de adviseur zijn zo ongeveer heilig. ‘Langetermijn focus, persoonlijk, maatwerk, ondernemerschap’.

Van ‘korte termijn’ is bij beide Managing Partners zelfs sowieso geen sprake. Frank de Hek kwam in 2007 – onmiddellijk na zijn studie economie/fiscaal recht – bij de internationale corporate finance-adviseur in dienst, Frederik van der Schoot werkt inmiddels ook al ruim zestien jaar bij Oaklins Nederland. “Mijn leukste en mijn laatste baan”, lacht hij.