Private equity consortium koopt waarderingsspecialist Duff & Phelps
De kopende private equity partijen krijgen advies van zakenbanken Credit Suisse, Barclays en RBS Capital Markets. De banken verstrekken ook het overnamekrediet voor de deal. Advocatenkantoor Wachtell, Lipton, Rosen & Katz verzorgt het juridisch advies voor de kopers.
De deal geeft Duff & Phelps een ‘winkelperiode’ om te zoeken naar kopers met een beter bod. Als er op 8 februari geen beter bod is gaat de deal door. Ook zijn de partijen een break-up fee overeengekomen van $6,65 miljoen als Duff & Phelps voor 8 maart uit de deal stapt.
Duff & Phelps adviseert klanten bij onder andere waarderingsvraagstukken, financiële herstructureringen en fiscale vraagstukken. Op de Nederlandse markt biedt Duff & Phelps onder andere diensten op het gebeid van M&A valuation. De Nederlandse partners Henk Oosterhout en Jan Jaap Snel waren genomineerd voor de M&A Awards 2012 in de categorie Best Valuator.