Flow Traders wil zo’n 500 miljoen euro ophalen bij beursgang
Flow Traders mikt op een opbrengst van 472 tot 693 miljoen euro bij zijn beursgang, die naar verwachting op 10 juli plaatsvindt. "The level of interest we have seen in the investment community so far is very encouraging," aldus Dennis Dijkstra, co-CEO van Flow Traders.
Flow Traders brengt bijna 16,3 miljoen aandelen naar de markt, tegen een koers die tussen 29 en 37 euro zal liggen. Via een extra toewijzing kan de emissie worden uitgebreid tot in totaal 18,7 miljoen aandelen. De high frequency trader zal aan Euronext Amsterdam noteren onder het symbool ‘FLOW’.
Morgan Stanley en UBS treden op als joint global coordinators. Daarnaast zijn ABN AMRO en Credit Suisse de joint bookrunners bij de IPO en adviseert N M Rothschild & Sons het bedrijf op financieel gebied.
De introductiekoers en het exacte aantal aandelen dat wordt geplaatst worden naar verwachting op 9 juli bekendgemaakt. De aandeelhouders hebben een lock up periode van 180 dagen en de managing directors mogen tussen de 1 en 6 jaar na de beursgang hun aandelen nog niet verkopen.
Na de emissie zal Flow Traders in totaal tussen de 1,35 en 1,7 miljard euro waard zijn. Flow Traders werd in 2004 opgericht en telt wereldwijd meer dan tweehonderd medewerkers. Het bedrijf overwoog zich in 2012 over te laten nemen, maar uiteindelijk kon geen koper worden gevonden.
"We are pleased to announce the launch of our IPO today," aldus Dennis Dijkstra, co-CEO van Flow Traders. "We have seen continued robust trading since the end of Q1 2015 and have completed all preparations for becoming a listed company." Dijkstra zegt ook dat er veel animo onder beleggers is voor de beursgang.
