Elf banken en advocatenkantoren verdelen advisoryfees bij miljardenovername Corio
Het wordt vechten om een stoel bij het closingdiner van de overname van Corio. Elf banken en advocatenkantoren zijn opgetrommeld voor adviseren en financiering van de deal van 7,2 miljard euro. De fees worden verdeeld onder zakenbanken BNP Paribas, Lazard, Deutsche Bank, London Branch, Goldman Sachs en advocatenkantoren Bredin Prat, De Brauw Blackstone Westbroek, Loyens & Loeff, Allen & Overy, Freshfields Bruckhaus Deringer en Clifford Chance.
Klépierre krijgt financieel advies van BNP Paribas en Lazard en juridisch advies van Bredin Prat, De Brauw Blackstone Westbroek en Loyens & Loeff (voor Nederlandse belastingaspecten). Het team De Brauw Blackstone Westbroek staat onder leiding van Arne Grimme. Hij werkt met een stevig team bestaande uit partner Klaas de Vries, Reinier Kleipool, Denise Kromwijk, Rim Roomberg, Willemijne Adank, Frank Hamming, Ellemieke Adank, Barbara van Duren-Kloppert, Daniel van Gerven, Joost Schutte, Jeroen van der Schriek, Tim Bird, Daan van Binsbergen, Jeroen Veenhof en Andy Furr​. Het team van Loyens & Loeff bestaat uit Philip van Verschuer, Pien van Veersen en Kiki Tienstra.
De adviseurs van Corio zijn Deutsche Bank, London Branch en Goldman Sachs en advocatenkantoor Allen & Overy. De advocaten adviseren zowel op corporate, als op fiscaal gebied. Het team bestaat uit Tim Stevens, Maarten Muller, Lucas Brabers, Leoniek de Vito (corporate), Ferdinand Grapperhaus, Sander Schouten (employment), Godfried Kinnegim, Rens Bondrager tax), Kees Schillemans, Maarten de Jong (Competition), Frederic Moreau enPierre Imbrecht (kantoor Parijs).
Freshfields Bruckhaus Deringer adviseert de banken Deutsche Bank, London Branch en
Goldman Sachs.
Clifford Chance trad op voor grootaandeelhouder APG. Het Amsterdamse dealteam bestaat uit lead partner Hans Beerlage, Han Teerink en Marian Scheele. Vanuit Parijs adviseren Gilles Lebreton, Arnaud Felix en Justine Souchay.
60 miljoen synergievoordelen
De overname wordt volledig betaald in aandelen Klépierre. Corio-aandeelhouders krijgen per aandeel Corio 1,14 aandelen Klépierre. Het fusiebedrijf telt in totaal 182 winkelcentra in Europa. Het vastgoed van het bedrijf wordt in het begeleidende persbericht gewaardeerd op 21 miljard euro en samen inden de bedrijven 1,2 miljard aan huur in 2013. De fuserende partijen verwachten 60 miljoen aan synergievoordelen te behalen. Die voordelen zijn niet keihard. Drie worden genoemd: versnelde groei van verhuuropbrengsten, betere toegang tot de kapitaalmarketen en verbeterde bedrijfsvoering door het delen van ‘best practices’.
Afbeelding: Hoog Catharijne, Utrecht. Eigendom van overnamedoelwit Corio.
