Duits-Nederlandse biotechnoloog QIAGEN voor 10,8 miljard euro naar EQT
Na allerhande belangstelling de afgelopen jaren is het nu wel raak voor de in Venlo gevestigde multinational.
De Duits-Nederlandse biotechnoloog QIAGEN wordt voor 10,8 miljard euro overgenomen door de Zweedse investeerder EQT. Het bedrijf is actief met laboratoriumtesten en farmaceutisch moleculair onderzoek. Het is een van de grootste overnames in de Europese medische sector van dit jaar.
Ook de Amerikaanse investeerder KKR heeft volgens financiële persbureaus een bod neergelegd bij QIAGEN, maar dat zou minder kansrijk zijn. Het bestuur van QIAGEN raadt het overnamebod van EQT unaniem aan bij de aandeelhouders.
Het bedrijf heeft beursnoteringen in zowel Duitsland als de VS. Qiagen wordt sinds september geleid door topman Jonathan Pratt. Hij zegt dat QIAGEN in privaat eigendom sneller kan handelen en meer vrijheid heeft om middelen in te zetten voor de meest aantrekkelijke mogelijkheden die het best passen bij de strategie op de langere termijn.
Premie van 40 procent
Bij de overname zijn ook het staatsinvesteringsfonds van Abu Dhabi en het Canadese pensioenfonds CPP Invest Board betrokken. De overnameprijs bedraagt 46,50 euro per aandeel voor het in Frankfurt genoteerde QIAGEN. Dat is een premie van 40 procent op de koers van QIAGEN voordat er in juli berichten in de media kwamen over mogelijke deals. QIAGEN heeft ook een beursnotering in New York.
De afgelopen jaren hebben meerdere branchegenoten plannen gehad om QIAGEN over te nemen,, zonder resultaat. Vijf jaar geleden toonde het Amerikaanse medtech-bedrijf Quidel belangstelling en zou 10 miljard over hebben gehad voor de Limburgse branchegenoot.
Verwoede pogingen
Een jaar daarvoor had Thermo Fisher verwoede pogingen gedaan om QIAGEN te kopen, met een verhoogd bod van 8 miljard euro. Voorwaarde was dat driekwart van de aandeelhouders het bod zouden accepteren. Nog niet de helft hapte toe, waarna de Amerikaan de aftocht blies.
QIAGEN werd opgericht in 1984 in Düsseldorf,door een groep wetenschappers verbonden aan de Heinrich-Heine-Universiteit. Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een internationale leverancier van technologie voor DNA- en RNA-onderzoek en midische diagnostiek. In de jaren negentig maakte QIAGEN een beursgang in zowel de VS (1996, Nasdaq) als Frankfurt (1997, Frankfurt).
De Brauw lead partner Arne Grimme zegt over de deal: "Wij waren blij dat QIAGEN ons ook deze keer wist te vinden om deze ingewikkelde transactie voor ze te leiden. In 2020 stonden wij QIAGEN ook bij in de aangekondigde combinatie met Thermo Fisher. Een deal die uiteindelijk niet doorging nadat de vraag naar QIAGEN's testing kits door COVID een enorme toename zag. Ook deze keer was dit niet een "standaard" transactie, vanwege de drie verschillende jurisdicties waar we mee te maken hadden: QIAGEN is gevestigd in Nederland met beursnoteringen aan de FSE en NYSE. Dit vereiste een nauwkeurige analyse door een Nederlandse, Duitse en/of Amerikaanse lens. Het hielp daarbij dat ik EQT's advocaat, Steffen Oppenlaender van Milbank, goed ken, wat zorgde voor een open lijn om de meest lastige punten aan elkaar te knopen."
Kwartaalcijfers
QIAGEN telt wereldwijd ongeveer 5400 werknemers in meer dan 35 vestigingen, waaronder ook in de Verenigde Staten en China. Het biotechbedrijf kwam donderdag ook met kwartaalcijfers. De omzet bedroeg 548 miljoen dollar. In 2025 boekte het bedrijf een omzet van meer dan 2 miljard dollar.
De Brauw Blackstone Westbroek (Team lead Arne Grimme) was de Lead counsel voor QIAGEN bij deze deal.
De Brauw Blackstone was tevens Tax Advisor voor QIAGEN (Wiebe Dijkstra, Pim Siemons, Souhail Lahlimi).
Stibbe adviseerde EQT bij het aanbevolen vrijwillige openbaar bod. Het team van Stibbe stond onder leiding van Marc Habermehl en Nora Offergelt.
Maak M&A jouw voorkeursbron in Google
Met een nieuwe Google-functie bepaal je nu zelf welke bronnen je als eerste ziet wanneer je zoekt. Zo mis je nooit meer het laatste nieuws van M&A.
Voeg M&A toe aan Google
