Top 10 grootste kopers van Nederlandse bedrijven

Welke partijen waren als investeerder of overnemende partij in de afgelopen vijf jaar (2019 – mei 2024) het actiefst in de Nederlandse markt? Een overzicht van de belangrijkste kopers van en investeerders in Nederlandse ondernemingen en hun vijf meest recente deals.

8 – 10 (Ex aequo: Vier partijen deden negentien deals tussen 2019 en 2024 en delen positie 8 t/m 10)

Capital A
Capital A is een investeringsmaatschappij die zich richt op Nederlandse en Belgische bedrijven met een duidelijk groeipotentieel, zowel organisch als door overnames. Capital A investeert met name in minderheids- of kleine meerderheidsbelangen en werkt nauw samen met managementteams.

Vijf recente participaties
• 29-05-2024: Schuiteman Accountants & Adviseurs (minderheidsbelang).
• 29-05-2024: Verstegen Accountants & Adviseurs (minderheidsbelang).
• 29-05-2024: Meerwijk Allister Groep (minderheidsbelang).
• 09-04-2024: Bergnet (overname door De Jong Zuurmond Group, een portfoliobedrijf van Capital A).
• 28-03-2024: Breens Network (fusie met QS Solutions, een portfoliobedrijf van Capital A).

NewPort Capital
NewPort Capital is een Nederlandse private equity-onderneming die zich richt op investeringen in Nederlandse bedrijven met een bewezen staat van dienst, groeipotentieel en een ambitieus managementteam. NewPort Capital hanteert een actieve buy & build-strategie.

Vijf recente participaties
• 18-04-2024: MvH Media.
• 18-04-2024: OrangeValley.
• 18-04-2024: Adresults.
• 18-04-2024: Increase.
• 28-09-2023: CottoceramiX (overname door Tile International, een portfoliobedrijf van NewPort Capital).

Fysiogroep Nederland
Fysiogroep Nederland is een Nederlandse groep van fysiotherapiepraktijken en een portfoliobedrijf van HC Partners. De organisatie is in vier jaar tijd uitgegroeid tot marktleider in de Nederlandse fysiotherapie door middel van een actieve buy-and-build-strategie.

Vijf recente overnames
• 03-04-2024: Fysiotherapie en Manuele therapie Van Eijk.
• 01-02-2024: Fysiotherapeutisch Medisch Centrum Verzijden.
• 30-01-2024: Fysiotherapie en Revalidatie Barbara Diepeveen.
• 16-11-2023: Fysiotherapie Plus Rotterdam (overname door PMC in Balans, een portfoliobedrijf van Fysiogroep Nederland).
• 13-09-2023: Centrum voor Fysiotherapie Harderwijk (overname door Topfit Fysiotherapie, een portfoliobedrijf van Fysiogroep Nederland).

Happy Horizon
Happy Horizon is een creatief bureau in Nederland dat de laatste jaren diverse overnames heeft gedaan, met name in de digitale marketingsector. De buy & build-strategie van Happy Horizon is gericht op het worden van een full service agency.

Vijf recente overnames
• 19-07-2023: GX.
• 16-06-2023: Energize.
• 23-05-2023: Lemm en Ten Haaf.
• 13-03-2023: AdBirds.
• 23-02-2023: EF2.

6 en 7 (Ex aequo: Twee partijen deden 21 participaties tussen 2019 en 2024)

Holland Capital
Holland Capital is een Nederlandse private equity-onderneming die zich richt op investeringen in Nederlandse en Duitse MKB-bedrijven met een duidelijk groeipotentieel. De focus ligt op de sectoren gezondheidszorg, technologie en voedsel & agri. Holland Capital heeft in de afgelopen veertig jaar in meer dan 150 ondernemingen geïnvesteerd. In 2019-2024 ging het om 21 Nederlandse bedrijven.

Vijf recente participaties
• 22-04-2024: Hybrid Power Units.
• 22-04-2024: Top Systems (deelneming).
• 15-04-2024: PHHaastrecht (overname door YOEP Group, een portfoliobedrijf van Holland Capital).
• 09-04-2024: JSB (overname door Da Vinci Laboratory Solutions, een portfoliobedrijf van Holland Capital).
• 24-03-2024: BSO Wijs (overname door Kids Lodge, een portfoliobedrijf van Holland Capital).

Waterland Private Equity
Waterland Private Equity is een investeerder die zich richt op ondernemers in gefragmenteerde groeimarkten die hun positie willen versterken door groei te versnellen, zowel organisch als door middel van overnames.

Vijf recente participaties
• 08-03-2024: NFP group.
• 01-03-2024: Hendriks SGR groep (overname door Elk Groep, een portfoliobedrijf van Waterland Private Equity).
• 22-12-2023: Mondial Logistics (overname door Logicall Group, een portfoliobedrijf van Waterland Private Equity).
• 21-12-2023: De Haan Petfood (overname door United Petfood, een portfoliobedrijf van Waterland Private Equity).
• 19-12-2023: Post luchtkanalen (overname door Steboma, een portfoliobedrijf van Waterland Private Equity).

5. Prime Dental Alliance
Prime Dental Alliance is een Nederlandse investeerder in tandartspraktijken. De strategie van Prime Dental Alliance is gericht op het consolideren van de markt door middel van overnames, met als doel om een landelijk dekkend netwerk van tandartspraktijken te creëren. In Dealmaker staan 23 overnames tussen 2019 en 2024.

Vijf recente overnames
• 12-12-2023: Kelderman Orthodontie.
• 04-01-2023: Tandartsenpraktijk Brouwhuis.
• 04-01-2023: Tandartsenpraktijk Grave.
• 02-12-2022: Tandartsenpraktijk Steenbergen Tilburg.
• 01-10-2022: Tandheelkundig Centrum Nieuwoord.

4. Main Capital
Main Capital is een private equity-investeerder die zich richt op de softwaresector in de Benelux, DACH en Scandinavische regio’s. Zij investeren in volwassen, winstgevende en groeiende softwarebedrijven met een focus op lange termijn-partnerships. Main Capital heeft kantoren in Den Haag, Stockholm, Düsseldorf, Antwerpen en Boston. Tussen 2019 en 2024 nam de investeerder 24 participaties in Nederlandse bedrijven, maar nog veel meer cross-border. In het huidige portfolio zitten veertig bedrijven in de Benelux.

Vijf recente participaties
• 29-02-2024: Fortes (overname door Qics, een portfoliobedrijf van Main Capital).
• 27-02-2024: Planbox (overname door HYPE Innovation, een portfoliobedrijf van Main Capital).
• 09-01-2024: Online Academie (overname door BCS HR Software, een portfoliobedrijf van Main Capital).
• 22-12-2023: DataMask (overname door xxllnc, een portfoliobedrijf van Main Capital).
• 18-12-2023: Epona.

3. Quintes Holding
Quintes Holding is een Nederlandse financiële dienstverlener die actief is in de verzekeringsmarkt. De overnamestrategie is gericht op het vergroten van hun aandeel in de consoliderende markt, waar schaalvergroting belangrijk is geworden vanwege strengere regelgeving en digitalisering. 26 overnames tussen 2019 en 2024.

Vijf recente overnames
• 06-09-2023: Assurantiekantoor Den Otter.
• 22-08-2023: Appel en Beers.
• 14-04-2023: BHG.
• 01-03-2023: Weitenberg Assurantiën.
• 28-07-2021: PanterGroep (deelneming).

2. Visma
Visma is een Noorse softwaregroep die sinds 2018 actief is in de Benelux. De focus ligt op overnames van bedrijven die softwareoplossingen bieden in het brede ecosysteem van bedrijfs- en boekhoudsoftware. Visma streeft naar een ‘best of breed’ portfolio en integreert overgenomen bedrijven niet volledig, maar behoudt hun autonomie en management. In Dealmaker staan 34 overnames met een Nederlands component opgenomen tussen 2019 en 2024.

Vijf recente overnames
• 22-02-2024: GW Crossmedia.
• 07-07-2023: ZorgDomein.
• 04-07-2023: ValidSign.
• 22-11-2022: P8 Software.
• 01-11-2022: Datapas.

1. VDK Groep
VDK Groep, onderdeel van de Britse investeerder EMK, is een installatieconcern dat zich richt op overnames in de installatiebranche in het noordoosten van Nederland. Het bedrijf heeft een jaaromzet van circa 700 miljoen euro en meer dan 3000 werknemers. VDK Groep streeft ernaar om marktleider te worden in de Nederlandse installatiebranche en deed 45 overnames tussen 2019 en 2024.

Vijf recente overnames
• 16-04-2024: Ewald Installatiebedrijf en Elektrotechnisch Bedrijf Ewald.
• 12-01-2024: Property Care.
• 22-12-2023: Basro Elektrotechniek en Basro Beveiligingstechniek.
• 21-12-2023: Van der Velde Yerseke en Van der Velde Klimaat.
• 04-09-2023: HIG.