Van due diligence naar waardecreatie: hoe BI software het verschil maakt in de eerste 100 dagen na een deal

Dit artikel is geschreven door Lucas van Opstal, Consultant Financial Due Diligence bij SINCERIUS

De handen zijn geschud, er ligt een akkoord op tafel en de due diligence-fase zit erop. Tijd om toe te werken naar closing.

Waar een due diligence rapport inzichten biedt in risico’s en kansen die relevant zijn voor de deal en de historie, zien we bij veel klanten een paar weken na tekenen de behoefte aan dagelijks inzicht in de current trading. Begrip van de huidige performance is essentieel: hoe vertalen de bevindingen uit het rapport zich naar de cijfers van vandaag? En, hoe kan de nieuwe eigenaar vanaf dag één gericht sturen?

Grip in de eerste 100 dagen
In de eerste 100 dagen – vaak de periode waarin de koers voor de komende jaren wordt bepaald – is het voor private equity partijen cruciaal om grip te krijgen op de dagelijkse performance van de onderneming.

Snel en accuraat inzicht in de operationele en financiële prestaties stelt investeerders in staat om direct in te grijpen bij afwijkingen, kansen sneller te benutten en risico’s vroegtijdig te signaleren.

Echter blijkt dit in de praktijk vaak een grote uitdaging te zijn. Hier biedt BI software zoals Business Insight een waardevolle toevoeging. De tool verandert het statische due diligence rapport in een dynamisch dashboard waarmee zowel investeerders als management op elk gewenst moment analyses kunnen uitvoeren, trends kunnen herkennen en afwijkingen direct inzichtelijk worden.

Dezelfde financiële data die is gebruikt voor het due diligence onderzoek vormt de basis, waardoor de aansluiting met eerdere analyses gewaarborgd blijft. Door gebruik te maken van automatische datakoppelingen en een uniform datamodel ontstaat er vrijwel direct inzicht in onder andere omzetontwikkeling, marges, cashflow en werkkapitaal. Realtime inzicht biedt ruimte om tijdig bij te sturen, in plaats van achteraf voor verrassingen komen te staan.

Juist in deze fase is snelheid en betrouwbaarheid van informatie essentieel. Veel bedrijven zijn op dat moment nog afhankelijk van handmatige of inconsistente rapportages. Een gestructureerd dashboard helpt deze processen te professionaliseren: data is direct beschikbaar in heldere dashboards, met standaardrapportages die eenvoudig kunnen worden aangepast aan de wensen van het investeerdersteam of management. Dit biedt niet alleen een stevig fundament voor performance monitoring, maar ondersteunt ook in de communicatie richting aandeelhouders, banken en andere stakeholders.

Versnelde integratie en efficiënte rapportage
Voor fondsen met een buy-and-build strategie is het belangrijk om nieuwe entiteiten snel en efficiënt in de groep te integreren. Nieuwe acquisities kunnen binnen enkele dagen worden toegevoegd aan het bestaande dashboardlandschap, waardoor een overzichtelijk en uniform beeld ontstaat over de gehele portfolio. Zo blijft het geheel beheersbaar en maakt het rapporteren aan investeerders een stuk makkelijker.

In de praktijk blijkt dat CFO’s vaak extra tijd kwijt zijn aan rapportages richting nieuwe aandeelhouders, wat kan leiden tot inefficiënties of onnodige druk. Door rapportageprocessen te stroomlijnen, ontstaat er meer ruimte om te focussen op de operationele aansturing en strategische initiatieven.

Van rapportage naar actie
Business Insight is ontwikkeld vanuit de praktijkervaring van finance professionals van SINCERIUS. Waar mogelijk kan Business Insight al tijdens het due diligence traject live staan. De tool is daarmee meer dan alleen software: het biedt een structuur die aansluit bij de manier waarop dealteams, CFO’s en controllers naar financiële informatie kijken. Denk hierbij aan een EV-to-Equity overzicht, waarin de genormaliseerde winst- en verliesrekening en het werkkapitaal op een heldere en visuele manier worden gepresenteerd. Zo ontstaat er direct inzicht in de belangrijkste drivers achter de waardeontwikkeling.

Of het nu gaat om het ondersteunen van de eerste rapportagemaand, het valideren van synergieveronderstellingen of het consistent rapporteren van meerdere portfolio bedrijven: Business Insight biedt de structuur, het inzicht en de snelheid die nodig zijn om snel waardecreatie te ondersteunen.

Benieuwd naar welke inzichten Business Insight jou kan geven? Plan een vrijblijvende kennismaking in.