Onderzoek: uitstekende kansen voor deals in de TIC-sector

De Testing, Inspection & Certification-sector (TIC) behoort tot de meest dynamische sectoren in Nederland. Zowel strategische kopers als financiële investeerders zien unieke kansen in de TIC markt, ieder vanuit een eigen invalshoek. De combinatie van striktere wetgeving, toenemende ESG-verplichtingen en digitalisering zorgt voor structurele groei én consolidatie in de sector.

Dat meldt M&A-specialist Aeternus in een onderzoeksrapport over deze branche. Buy-and-build-strategieën in deze sector zijn bijzonder effectief, mede dankzij de relatief lage kapitaalintensiteit en de doorgaans eenvoudige integratie van TIC-bedrijven, is een van de conclusies.

Het aantal TIC-bedrijven is in bijna 10 jaar verdubbeld van 1.350 (2013) tot 2.600 eind vorig jaar. De winstgevendheid is gestegen naar een gemiddelde EBIT van 11 procent. Aeternus schrijft dit toe aan vooral de schaalvoordelen in de sector

Strategische kopers en private equity-partijen kunnen via gerichte overnames snel marktaandeel vergroten, nieuwe sectoren aanboren en hun dienstenportfolio uitbreiden, zo rapporteert het Aeternus verder. TIC-bedrijven worden meestal gewaardeerd tussen de 6 en 14x EBIT.

LEES OOK: Kiwa-CEO Luc Leroy over megadeal: ‘Vijf overnames in één klap’