Lincoln International neemt MarshBerry over en verstevigt positie in M&A-advies voor verzekeringen en vermogensbeheer
De internationale investeringsbank Lincoln International heeft aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten voor de overname van MarshBerry, een toonaangevend adviesbureau in de verzekerings- en vermogensbeheersector.
De transactie markeert een belangrijke stap voor Lincoln, dat zijn positie wil versterken in de snel consoliderende markt voor fusie- en overnameadvies binnen financiële dienstverlening.
Strategische stap in groeimarkten
Met de acquisitie breidt Lincoln zijn adviescapaciteiten aanzienlijk uit. MarshBerry geldt al meer dan veertig jaar als specialist in M&A-advies, strategische planning, bedrijfsopvolging, marktinformatie en executive peer networking voor verzekeringsintermediairs, distributeurs en vermogensbeheerders. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Woodmere, Ohio, en beschikt over meerdere vestigingen in de VS en Europa.
Volgens Lincoln-CEO Rob Brown is de overname volledig in lijn met de groeistrategie van de investeringsbank: “We kijken ernaar uit om alle MarshBerry-medewerkers in de Lincoln-familie te verwelkomen. Deze overname sluit naadloos aan bij onze visie om de leidende adviseur te worden op de wereldwijde private capital markets. Door onze krachten te bundelen vergroten we ons dienstenaanbod en kunnen we onze klanten in de dynamische verzekerings- en vermogensbeheersectoren beter ondersteunen.”
Ook MarshBerry-topman John Wepler benadrukt de voordelen voor klanten en medewerkers: “Dit partnership is een cruciale stap in het vergroten van de kansen voor onze klanten en ons team. Door ons aan te sluiten bij Lincoln kunnen we onze diensten verbeteren en nieuwe marktkansen nastreven met meer schaal en middelen.”
Integratie en continuïteit
Na de overname willen beide partijen een soepele integratie realiseren waarbij klantbelang, kennisdeling en continuïteit centraal staan. Daarbij wordt het bestaande netwerk en de gespecialiseerde expertise van MarshBerry behouden.
De transactie omvat ook de verkoop van het belang van investeerder Atlas Merchant Capital in MarshBerry aan Lincoln International. De afronding is afhankelijk van gebruikelijke toezichthoudergoedkeuringen.
Adviseurs
Bij de deal traden Keefe, Bruyette & Woods (a Stifel Company) en Solomon Partners op als adviseurs van de verkopers.
Over de bedrijven
Lincoln International is een wereldwijd opererende investeringsbank met meer dan 1.000 professionals verspreid over 25 kantoren in zestien landen. Het bedrijf is gespecialiseerd in M&A-advies, kapitaalwerving, waarderingen en fairness opinions.
MarshBerry is een internationaal adviesbureau dat verzekerings- en vermogensbeheerbedrijven ondersteunt bij groei, strategische transities en fusies & overnames. Naast M&A-advies biedt het diensten op het gebied van benchmarking, strategische planning en netwerkplatforms.
Atlas Merchant Capital, opgericht door Bob Diamond en David Schamis, investeert in de financiële dienstverleningssector vanuit vestigingen in New York en Londen.
Met deze acquisitie zet Lincoln International een stevige stap richting marktleiderschap in M&A-advies voor verzekeringen en vermogensbeheer – sectoren die de komende jaren naar verwachting verder zullen consolideren.
LEES OOK: ‘Diepgaande sectorkennis en wereldwijd sterke lokale teams: hét recept voor succes’
