Evercore versterkt Europese M&A met overname van Robey Warshaw
De Amerikaanse investeringsbank Evercore heeft woensdag aangekondigd dat het de Londense boutique Robey Warshaw overneemt voor bijna $200 miljoen. Dat meldt de Financial Times. De boutique‑bank met slechts vijf partners – onder leiding van Simon Robey en Simon Warshaw – adviseerde sinds de oprichting in 2013 een reeks multinationals zoals BP en AstraZeneca bij miljardendeals. De jaarlijkse omzet van de kiosk stijgt regelmatig uit boven de 80 miljoen pond.
Anders dan gebruikelijk bij overnames van kleine dealteams, betaalt Evercore de volledige ondernemingswaarde van Robey Warshaw: een geïndexeerde kasstroom uit toekomstige adviesopbrengsten. Daarnaast behouden de partners hun reguliere salaris en bonussen als Evercore‑werknemers.
Met ongeveer 150 senior bankers genereert Evercore jaarlijks circa 2,5 miljard dollar aan adviesfees, waarmee het aansluit bij wereldspelers als Goldman Sachs en JPMorgan. Sinds 2009 steeg de beurskoers van 30 naar 300 dollar, met een huidige marktkapitalisatie van ruim 12 miljard dollar. Evercore is sterk gericht op de VS; de overname van Robey Warshaw sluit aan bij het streven om via het VK en Frankrijk te kunnen groeien in Europa.
