DSM-Firmenich dicht bij verkoop diervoedingstak aan CVC
DSM-Firmenich staat op het punt zijn diervoedingstak Animal Health & Nutrition (AHN) te verkopen aan investeringsmaatschappij CVC Capital Partners.
Volgens bronnen zijn de onderhandelingen in de laatste fase beland en is CVC de enige overgebleven kandidaat. Dat meldt het Financieele Dagblad.
De verkoop ligt ingewikkeld, omdat AHN nauw samenwerkt met andere bedrijfsonderdelen van DSM-Firmenich. Een optie die wordt overwogen is dat de Nederlands-Zwitserse ingrediëntenmaker een minderheidsbelang behoudt. Bronnen verwachten dat de deal in september rond kan zijn.
De waarde van AHN wordt door analisten geschat op 2,5 tot 2,8 miljard euro, waarmee dit een van de grootste Nederlandse fusie- en overnamedeals van het jaar zou worden.
CVC heeft in het verleden al vaker zaken gedaan met DSM, onder meer met de overname van de bulkchemietak in 2015. Het private equity-huis is in Nederland ook bekend als eigenaar van Lipton (de voormalige theedivisie van Unilever).
De verkoop past in de strategie van DSM-Firmenich om zich sterker te richten op gezondheids- en schoonheidsingrediënten. Analisten verwachten dat een groot deel van de opbrengst wordt gebruikt voor aandeleninkoop, in lijn met een eerder aangekondigd programma van één miljard euro.
Bij AHN werken wereldwijd zo’n 6.000 medewerkers, die vitamines, enzymen en premixen produceren voor de diervoederindustrie.
