Amerikaanse investeerder verkoopt Delfts meetbedrijf NMi aan Bridgepoint
In een opvallende transactie binnen de Nederlandse fusie- en overnamemarkt verkoopt de Amerikaanse private equity-firma Levine Leichtman Capital Partners (LLCP) haar belang in het Delftse NMi Group aan Bridgepoint, een Europese investeerder gespecialiseerd in groei- en infrastructuurkapitaal.
De overname is nog onder voorbehoud van gebruikelijke goedkeuringen van toezichthouders en advies van de ondernemingsraad. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.
NMi, opgericht in 1873 en gevestigd in Delft, is een toonaangevend Europees bedrijf in de Testing, Inspection en Certification (TIC)-sector. Het bedrijf levert essentiële meet- en keuringsdiensten aan onder meer laadpalen, slimme meters, medische apparaten en mobiele betaaloplossingen. NMi’s diensten zijn cruciaal voor de betrouwbaarheid en naleving van technologische systemen die het dagelijks leven vormgeven.
De verkoop is een belangrijke exit voor LLCP, dat sinds de overname in 2019 NMi succesvol wist te transformeren via een actieve buy-and-buildstrategie. In vijf jaar tijd groeide de omzet van NMi meer dan vier keer, onder andere dankzij acht strategische overnames in binnen- en buitenland. Het personeelsbestand groeide van 80 naar ruim 300 medewerkers. Daarmee is de onderneming uitgegroeid tot een pan-Europese speler met een sterk vergroot marktaandeel.
De deal onderstreept het belang van de Nederlandse markt binnen Europese M&A-activiteiten, zeker in sectoren zoals TIC, waar innovatie, duurzaamheid en regelgeving samenkomen. Voor investeerders bevestigt het de aantrekkelijkheid van Nederlandse high-tech dienstverleners als platforminvestering.
Volgens Josh Kaufman, hoofd van LLCP Europe, was NMi “een uiterst succesvolle investering” en heeft de onderneming zich ontwikkeld tot een marktleidend platform. Luc Sandmann, directeur van LLCP Benelux, voegde toe dat de transformatie van NMi “een schoolvoorbeeld is van waardecreatie en sector-expertise.”
CEO Yvo Jansen van NMi sprak zijn waardering uit voor de steun van LLCP tijdens een “ongekende groeifase” en kijkt uit naar een nieuwe groeifase onder de vleugels van Bridgepoint.
De verkoop van NMi markeert de eerste exit van het LLCP Europe II SCSp-fonds en is de 24e succesvolle desinvestering van LLCP sinds 2020. Houlihan Lokey en Rothschild & Co traden op als financieel adviseur en NautaDutilh als juridisch adviseur.
LEES OOK: Kiwa-CEO Luc Leroy over megadeal: ‘Vijf overnames in één klap’
