Aalberts haalt honderden miljoenen op voor M&A-strategie

Aalberts Industries heeft met succes zijn eerste Amerikaanse private plaatsing (USPP) afgerond, waarmee het circa 600 miljoen dollar heeft opgehaald ter ondersteuning van zijn internationale groeistrategie.

De uitgifte bestaat uit ongeveer 500 miljoen dollar en 100 miljoen euro aan Senior Notes, met looptijden variërend van vijf tot twaalf jaar. De financiering is begin juni afgerond.

Met deze transactie zet Aalberts een belangrijke stap in de verdere optimalisatie van zijn kapitaalstructuur. Het is de eerste keer dat het bedrijf via de USPP-markt schuldfinanciering aantrekt, wat volgens Aalberts de sterke kredietwaardigheid en het robuuste bedrijfsmodel van de onderneming onderstreept. Bovendien geeft de succesvolle plaatsing aan dat het concern toegang heeft tot gediversifieerde kapitaalmarkten.

De opbrengst van de uitgifte wordt ingezet om de groeistrategie ‘Thrive 2030’ te ondersteunen. Daarbij richt Aalberts zich onder meer op strategische overnames in Noord-Amerika binnen de bouw- en industriesegmenten, en in Zuidoost-Azië voor de halfgeleiderdivisie.

Daarnaast wordt een deel van het opgehaalde kapitaal gebruikt voor herfinanciering van bestaande schulden, waarmee de financieringsbasis op lange termijn wordt versterkt en de flexibiliteit binnen de bancaire faciliteiten behouden blijft.

Frans den Houter, CFO van Aalberts, licht toe: “Onze debuutuitgifte in de USPP-markt bevestigt onze solide financiële positie en biedt langetermijnkapitaal tegen aantrekkelijke voorwaarden. Deze stap draagt bij aan een volwassen kapitaalstructuur en ondersteunt de uitvoering van onze ‘Thrive 2030’-strategie, inclusief uitbreiding in belangrijke groeimarkten.”

Voor de Nederlandse M&A-markt benadrukt deze transactie de internationale ambities van Aalberts, en de rol die strategische overnames daarin blijven spelen – met name buiten de thuismarkt.