Erik de Bokx (Schoeller Arca Systems)
Genomineerd M&A Awards 2009 - Best Corporate Restructuring:
24-11-2009 - Juridisch gezien was de reorganisatie van Schoeller Arca Systems, onder leiding van CEO Erik de Bokx, een ingewikkeld proces. Dat bestond onder meer uit een senior facility financiering van 142 miljoen en een bridge facility van 180 miljoen euro, met daarbij een afwijkende wijze van verkoop van verpande aandelen.
Juridisch gezien was de reorganisatie van Schoeller Arca Systems, onder leiding van CEO Erik de Bokx, een ingewikkeld proces. Dat bestond onder meer uit een senior facility financiering van 142 miljoen en een bridge facility van 180 miljoen euro, met daarbij een afwijkende wijze van verkoop van verpande aandelen.
Adviseurs Schoeller Arca Systems:
- Latham & Watkins
- Houlihan Lokey
Adviseurs senior lenders:
- Clifford Chance (Mark Hyde, Geeta Khehar, Erwin Bos, Dennis Faber, Jelle Hofland, Duco Oranje, Jeroen Ouwehand, Mirjam van der Kaay, Ilse van Gasteren, Bas Boris Visser)
- Blackstone
Adviseurs bridge lenders:
- Allen & Overy
Adviseurs Citigroup (security trustee):
- Van Doorne
- Shearman & Sterling.
Ilse van Gasteren, Clifford Chance: “De Schoeller Arca herstructurering is
bijzonder om het een eerste Nederlandse 'pre-pack' betreft, waarbij een verkoop van de onderneming wordt gerealiseerd door de senior lenders middels het uitwinnen van een pandrecht op aandelen, met goedkeuring van de voorzieningenrechter, terwijl de achtergestelde bridge lenders zich tegen de verkoop verzetten. Wij adviseren met een team van Clifford Chance de senior lenders in deze herstructurering.”
M&A Awards 2010
Op 16 december 2010 vindt in het NH Grand Hotel Krasnapolsky voor de elfde maal de M&A Awards plaats. Dit evenement brengt de belangrijkste professionals bijeen en belicht excellente prestaties op het gebied van M&A, corporate finance en private equity. Klik hier voor meer informatie over het evenement en de verkiezing. 11e M&A Awards. Professionals simply can't afford to miss out.
Onderzoek: Alex van Groningen / M&A Awards 2009
Met dank aan: Overfusies.nl / Mr-online.nl