Rob van Gelder (Heijmans)
Genomineerd M&A Awards 2009 - Best Corporate Restructuring:
24-11-2009 - Eén van de meest opvallende reorganisaties van 2009 was die van Heijmans. Het bouwbedrijf, dat veel last heeft van de crisis, stoot vrijwel alle buitenlandse bedrijfsonderdelen af en richt zich op binnenlandse bouwprojecten. De operatie omvatte het uitkopen van Amerikaanse schuldbeleggers voor een bedrag van 125 miljoen dollar, waarvoor een overbruggingskrediet werd verstrekt. Die lening werd afgelost met de opbrengst van een claimemissie ter grootte van 100 miljoen euro. Bestuursvoorzitter Rob van Gelder kiest met de reorganisatie voor een kleiner Heijmans met een lagere schuldenlast.
Eén van de meest opvallende reorganisaties van 2009 was die van Heijmans. Het bouwbedrijf, dat veel last heeft van de crisis, stoot vrijwel alle buitenlandse bedrijfsonderdelen af en richt zich op binnenlandse bouwprojecten. De operatie omvatte het uitkopen van Amerikaanse schuldbeleggers voor een bedrag van 125 miljoen dollar, waarvoor een overbruggingskrediet werd verstrekt. Die lening werd afgelost met de opbrengst van een claimemissie ter grootte van 100 miljoen euro. Bestuursvoorzitter Rob van Gelder kiest met de reorganisatie voor een kleiner Heijmans met een lagere schuldenlast.
Adviseurs Heijmans:
- Clifford Chance (Thijs Alexander, Mark Huddlestone)
- Allen & Overy (Maarten Muller, Femke Bierman)
- Stibbe (Derk Lemstra)
- ING (Rudolf Molkenboer, Steven van Rijswijk, Quirijn Korthals Altes, Robert Specken)
- Rabo Securities (Jeroen Scheelbeek, Steven Spiekhout, Frank Hermens, Joep van der Heiden)
Maarten Muller, Allen & Overy: “Heijmans moest een groot aantal
kwesties tegelijk aanpakken. Zo was er sprake van een interne
reorganisatie, gesprekken met de banken over de lopende financiering, gesprekken met de houders van preferente aandelen alsmede de planning van een mogelijke aandelen uitgifte. Deze processen moesten allemaal met elkaar worden afgestemd. De herstructurering zou alleen slagen als met alle betrokkenen tijdig overeenstemming kon worden bereikt. Dit was voor de vennootschap een enorme opgave ook gelet op de beperkte tijd die hiervoor was gegeven.. De rights issue was de eerste van zijn soort in Nederland gedurende de financiële crisis. Zeker gezien de huidige moeilijke tijden heeft Heijmans deze omvangrijke operatie zeer goed doorstaan. Wij adviseerden Heijmans over de financieringsaspecten, de gesprekken met de houders van preferente aandelen en de rights issue. In nauwe consultatie met Heijmans en de banken is dit een zeer intensief traject geweest onder zeer uitdagende marktomstandigheden.”
M&A Awards 2010
Op 16 december 2010 vindt in het NH Grand Hotel Krasnapolsky voor de elfde maal de M&A Awards plaats. Dit evenement brengt de belangrijkste professionals bijeen en belicht excellente prestaties op het gebied van M&A, corporate finance en private equity. Klik hier voor meer informatie over het evenement en de verkiezing. 11e M&A Awards. Professionals simply can't afford to miss out.
Onderzoek: Alex van Groningen / M&A Awards 2009
Met dank aan: Overfusies.nl / Mr-online.nl